云南边境的一个佤族村寨，留守儿童小石头与奶奶相依为命。寨子里有棵千年大青树，树洞里能看见流动的荧光。传说只要心诚，神仙就会从树里走出来。小石头太想见在外地打工的爸爸妈妈了，他每天放学都去树洞许愿。有一天，一个醉酒跌进树洞的流浪汉爬了出来，小石头坚信这就是显灵的神仙。流浪汉被小石头的纯真打动，决定假装神仙帮他实现愿望，哪怕是去教育局大闹，去跟地痞打架，去偷跑上高速的货车。流浪汉带着小石头踏上了千里寻亲路。在铁轨尽头，他们终于找到了正在工地搬砖的父亲。当父亲转身的那一刻，小石头却躲在了树后面，因为他已经认不出父亲晒黑的脸了。
摄影极美，每一帧都是油画质感。用孩子的视角看残酷的留守问题，不煽情却处处扎心。流浪汉和小石头的互动让人想起《菊次郎的夏天》，但更具中国特色。
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