混迹于台北艋舺底层的小混混阿成，真实身份是警方安插多年的卧底。他跟随的老大“疯狗”是个疯子，但背后操控整个地下秩序的男人，是被称为“教父”的林桑。就在阿成拿到林桑跨国贩毒的关键证据准备收网时，一份DNA亲子鉴定被丢到他面前——林桑是他失散三十年的亲生父亲。阿成崩溃了，他亲眼看着林桑对敌人残忍无情，却又对这个刚认回的儿子展现出笨拙却深沉的父爱。警方不断施压，要求他交出证据；黑帮内部派系斗争，要他站队；而林桑似乎也察觉到了什么，开始悄悄为他铺后路。最终，阿成必须做出选择：是完成使命将父亲送入监狱，还是背叛警方成为真正的“黑杂碎”？
血浆与眼泪齐飞，将传统的卧底片推向了古希腊悲剧般的高度。父子对立的设定充满张力，动作场面拳拳到肉，文戏又细腻得令人窒息。最后的结局没有和稀泥，而是给出了一个残忍又宿命的答案。
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