加尔各答的旧城区，一头名叫“菩提”的亚洲象每天黄昏会独自走到街角，用鼻子卷起木炭，在墙上画出一棵棵菩提树，画完就会流泪。动物学家维克拉姆博士被这头象的行为吸引，他追踪发现这头象是附近一座废弃寺庙里养的老象，寺庙守护人告诉博士一个传闻：这头象能画出它前世记忆中的场景。博士经过大量走访，找到了一份1857年印度民族起义时期的档案，里面记载了一位18岁的少年画师“菩提”，他因为秘密绘制起义军地图被英军绞死，死前他在牢房墙上用血画了一棵菩提树，英军恼羞成怒把他和一头小象一起扔进了恒河。而那头小象，就是现在这头老象的祖母。影片最后，博士在暴雨中看着老象在墙上画完了最后一棵完整的菩提树，树下还多了一个站着的少年剪影，然后老象在雨中缓缓卧倒，再也没有醒来。
印度电影中罕见的沉静诗意作品，节奏极慢但每一帧都如油画。用动物讲轮回、讲殖民创伤、讲艺术的不朽，角度刁钻且动人。大象作画的场景全程实拍，极具震撼力。结尾的画中少年与老象同框，让人瞬间泪崩。
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