巴黎一家破败马戏团里，小丑“皮埃罗”从业二十年，每天的工作就是在台上摔倒、被泼水、被其他小丑用橡皮锤打头。观众的笑声在他听来像是针扎。一天晚上，演出照常进行，当观众等着看他被下一个机关弹飞时，皮埃罗突然直直站定，擦了脸上的油彩，面无表情地望向观众席。全场安静了十秒，然后有人怒骂、有人扔瓶子。他被人拖下台，关进储物间。老板要开除他，但团长留下了他，因为第二天票反而卖光了，观众都想来看那个“不笑的小丑”。皮埃罗从此每天就站在台上，一动不动，像一尊雕塑。观众开始朝他扔东西、骂脏话，他依然不动。一个月后，一个女孩上台拥抱了他。第二天，皮埃罗在后台用领结自杀了。报纸标题：“最后的小丑。”
晦涩但震撼的存在主义寓言。没有台词，没有背景音乐，只有长镜头和沉默。它质问：小丑的悲剧到底是被观众嘲笑，还是明明痛苦却要逗别人笑？结尾的自杀不是软弱，而是最后的反抗。
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